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【圧倒的パフォーマンス】レバレッジ3倍米国ETF7選

ツタローjr.

資産形成を早めたいけどリスクを取りたくないなぁ…

信用取引で大金を失った」という経験談を耳にしたことがあると思います

大金を掛けて損失が大きくなってしまうのは怖いですよね…

余剰資金の一部を積極的投資に回すことを
サテライト投資」と言います

資金の1~3割をサテライト投資するといいと言われています

余剰資金を3倍ブルのETFに投資をすることで、資産の形成を早めることができます

特に、米国は世界一の経済大国として日々株価が成長していますよね

今回は、日々成長するアメリカの3倍の値動きをするETFについて紹介します

ツタローjr.

適正なリスクをとって資産形成をしてみよう!

この記事を読むとわかること
  • 3倍ブルETFの種類がわかる
  • 投資の選択肢が広がる
  • 調整局面の投資方法の参考になる

この記事を読み終わった時に「こんな投資法もあるんだな」と頭の片隅に覚えていただけたら幸いです

投資は自己責任です。余裕を持った投資をお願いします

▼3倍ブルETFを知る前にメリットとデメリットを確認!

プロフィール
  • 静岡県在住26歳
  • 社会人4年目
  • 投資歴2020.6〜
  • 1株投資を主流に投資
  • 500万円を投資で運用中
楽天経済圏で
資産形成!

サイト運営者 ツタロー ( @sub_t_job)

Contents

3倍レバレッジETFとは

レバレッジとは

手元の資金の何倍もの金額を取引できるオプション

ETFとは

株式市場に上場している投資信託
個別株と同様にリアルタイムで取引が可能な投資信託

3倍レバレッジETFを運営している会社は

ディレクション・インベストメンツ

という会社です


この会社はブル3倍ベア3倍のETFを主に提供している会社であります


アメリカは常に成長しているためブル3倍で投資をする方が効率的です

  • ブル3倍上昇相場
    • 雄牛が角を上に築き上げる仕草が由来
  • ベア3倍下落相場
    • 熊が前足を振り下ろす仕草が由来

|ブルは相場と同じ動きをし、ベアは相場と逆の動きをします

3倍ブルETF7選

  1. SPXL (S&P500)
  2. SOXL(半導体株)
  3. TECL(テクノロジー株)
  4. WEBL(インターネット)
  5. CURE(ヘルスケア株)
  6. EDC (新興国株)
  7. TNA(米国小型株)

【番外編】TQQQ (NASDAQ100)

❶ SPXL (S&P500)


VOOの3倍レバレッジETF SPXLです

私も積立NISAで投資をしているS&P500であり、非常に信頼度の高い投資信託です


米国の時価総額TOP5のGAFAMだけでS&P500の構成銘柄の20%を占めてしまうほど

GAFAMに依存しています

ツタローjr.

個別株のGAFAMも要注目だね!

SPXLの詳細についてはこちらをご覧ください

❷ SOXL(半導体株)


SOXXの3倍レバレッジETFのSOXLです

SOXLとは

半導体指数(フィラデルフィア・セミコンダクターズ・インデックス)の運用実績の3倍の成果を目指すETFです

半導体の指数はSOX指数とも呼ばれるため、ティッカーの語尾にLをつけてSOXLという名前になりました

反対の動きをするベア3倍はSOXSです



現在、ゲーム機や自動運転の車で半導体が不足が懸念されている状態です

今後の技術が発達する上では半導体は必須となって来ます

任天堂の決算では半導体不足で、2021年度の売り上げ予想を低めに見積もっていました



半導体の会社は日本でもよく耳にする会社が多いです


米国株について全く知らない人でも知っている会社が組み込まれています

INTEL入ってる」でお馴染みのインテルは多く組み込まれています


他にも、パソコンのGPUや自動運転にも力を入れているエヌビディアが構成割合が多いです

|Appleの半導体製造を担うTSMC(台湾セミコンダクター)は含まれていませんでした

❸ TECL(テクノロジー株)

VGTの3倍レバレッジETF TECLです

TECL

テクノロジー・セレクト・セクター指数の運用実績の3倍の成果を目指すETF

テクノロジー・セレクト・セクター

S&P500指数におけるテクノロジーの業種から選ばれた会社のことを指します



S&P500は情報技術金融等様々な種類の業種で構成されています

しかし、TECLはS&P500のテクノロジー系で構成された銘柄のことを言います

構成されている業種

  • コンピューター周辺機器
  • ソフトウェア
  • 通信機器
  • 半導体etc..


SOXLに組み込まれているインテルエヌビディアTECLに組み込まれています





こちらの構成銘柄はS&P500に組み込まれている銘柄で構成されています

有名な企業が多いため、初心者でも理解して投資ができると思います

特徴的なのはアップルマイクロソフト
約30%を占めています

株価の変動に大きく依存するため、分散投資をしたい方には不向きかもしれません

❹ WEBL(インターネット)

FDNの3倍レバレッジETFのWEBLです

このETFはまだ歴史が浅く
2019年11月7日より設定されたETFです


WEBLとは

ダウ・ジョーンズインターネットコンポジット指数の3倍の投資成果を出すことを目指しているETFです

ダウ・ジョーンズインターネット
コンポジット指数とは

インターネット業界で世界でもっとも取引されている上位40銘柄を対象とし
インターネットからの売上/収益の50%以上を生み出している銘柄でなければならない



インターネットからの収益を50%以上稼いでなければなりません


そのため、インターネット事業に特化している会社の選抜と言えます

通信技術の発達によりインターネット上でできることが増えています

ツタローjr.

この先も成長に期待ができるETFの1つだと思ってます!



GAFAMのうち3企業が採用

  1. Amazon
  2. Facebook
  3. Google
AppleとMicrosoftは…?

インターネットの収益を50%以上売り上げがないため
WEBLの銘柄には組み込まれません



他にも馴染みのある銘柄で構成されていることがわかります

ツタローjr.

WEBLも投資している会社がわかりやすいので初心者にもおすすめの銘柄です

❺ CURE(ヘルスケア株)

XLVの3倍レバレッジETFのCUREです

CUREとは

ヘルスケア・セレクト・セクター ・インデックスの値動きの3倍の成果を目指すETF

へルスケア・セレクト・セクター ・インデックス

S&P500のヘルスケアの業種の
パフォーマンスを計測する指数

医薬品、ヘルスケア、バイオテクノロジーに分散投資が可能



コロナ銘柄であるヘルスケアで構成されたETFとなります

ヘルスケアだけあって「CURE」
というティッカーなので覚えやすいですね!!

|デルタ株が収束してきてワクチン接種率も非常に増えてきたため投資は慎重に!



スキンケア商品やバンドエードを販売している
日本でもお馴染みのジョンソン&ジョンソンが構成割合第1位です



他にも現在コロナワクチンで名前が知れ渡ったファイザーも構成銘柄に組み込まれています※モデルナは11位です

構成銘柄のファイザーの割合も以前と比較して1%ほど増えていました

ツタローjr.

日々構成銘柄は変化してくるのでこまめにチェックしておきましょう!

❻ EDC (新興国株)

EEMの3倍レバレッジのETFがEDCです

EDCとは

MSCI新興国株価指数の運用実績の3倍の成果を目指すETF

MSCI新興国株価指数とは

新興国市場の大型・中型株の指数であり
純資産の80%以上の指標指数を構成する株式銘柄に投資しています



新興国市場とは中国インドなど先進国と比較して経済発展は遅いが、
今後特定の条件を満たすことができれば、高い成長が見込める諸国を指します

国別構成割合
画像に alt 属性が指定されていません。ファイル名: e6a1d22301b404f28fe4ed4fe5c1e6e5-1024x498.png

最新の構成割合はこちら



経済が成長中の中国、人口が増加中であるインドが構成割合の上位を占めています

ツタローjr.

短期というよりは長期目線で投資した方がいいかもね!

構成銘柄を見てもほぼ中国が上位を占めています


また、米国市場に上場していない株が多いのも特徴ですね

❼ TNA(米国小型株)

ラッセル2000の指数(IWM)の3倍レバレッジのETFが TNAです

TNAとは

小型株インデックス(ラッセル2000)の運用実績の3倍の成果を目指すETF

ラッセル2000指数とは

米国の代表的な小型株指数
ニューヨーク証券取引所やNASDAQに上場している銘柄のうち、時価総額が上位1001位〜3000位の銘柄を平均した株価指数

米国の中小企業は資金が少ないため、事業の基盤が軟弱であることが多いです

不況の影響が大きいことから「暴落の先行指標」として利用している投資家が多いです

コロナショック後の底値から高値まで約10倍の株価が上昇した後、約1年大きな変動がなく株価が推移しています

あまり大きな成長がないため、投資することはあまり勧めることはできません

1年間ほど同じ価格帯を推移しているので、「株価が下がったら買う」等、
短期トレードを主とする人にとっては1つの選択肢になると思います

成長の著しいテクノロジー系よりもバリュー系の銘柄が多く含まれています

暴落の先行指標としてお気に入りリストに入れておくといいでしょう

【番外編】TQQQ (NASDAQ100)

QQQの3倍レバレッジETFのTQQQです

|日本の証券会社では投資信託のみ購入可能です
>>投資信託の銘柄はこちら

TQQQとは

ナスダック100指数の日次運用実績の3倍の成果を目指すETFです

ナスダック100指数とは

・全3000以上あるNASDAQの上場企業の中の時価総額TOP100の銘柄から算出される指数

・NASDAQに上場していれば米国以外の会社も含んでいる

・指数を構成する銘柄に金融銘柄は含まれない



コロナショック後に圧倒的なパフォーマンスを誇り、ハイテク株が集まったETFがQQQです



構成銘柄はGAFAMテスラ等、時価総額が大きく有名な会社が多く組み込まれています

私も投資を始めた時はQQQのETFを購入していました

エリート集団の集まりですので、株価も右肩上がりで美しい上昇を継続しています

ツタローjr.

S&P500にも劣らない優良なETFだからお気に入り銘柄に入れておくべき!

7つのETFの比較

紹介したETFをそれぞれ比較してみました

3倍ETF比較
trading view

上昇率が高いETF

  • TQQQ
  • SOXL
  • TECL

2018年以来、株価が大きく上昇しており、TQQQ,TECLにおいては400%以上上昇していることがわかります

また、今回紹介したETFの中で新しいWEBLが上場した日からチャートを比較してみると以下のようになりました

3倍ETF比較
trading view

優秀だった3つの指数とほぼ同等の上昇率であることがわかります

VOOよりパフォーマンスが悪かったETFは2つです

  • TNA(米国小型化株)
  • EDC(新興国株)

アメリカの大きい企業に投資をすることで資産形成を早めることができます

3倍ブルETFが買える証券会社

証券会社



SPXL
SOXL×
TECL×
WEBL×
CURE×
EDC
TNA×
TQQQ××××
公式サイト詳細を見る詳細を見る詳細を見る詳細を見る

米国株が買える主な証券会社ではPayPay証券以外であれば購入可能です

ツタローjr.

米国株が買える証券会社なら基本的に大丈夫そうだね!

まとめ

3倍ブルETFを7つ紹介しました

個人的にこの中で一番おすすめはSPXLです


普段の値動きはこの中では小さく、S&P500は昨年1年間での1日の平均変動率は1.04%でありました

|SPXLは1日に3%値動きがあると考えれば、投資もしやすいと思います

これらのETFは1株10,000円程度で購入できるので少額でも資産形成を行うことができます

もっと少額で投資をしたいのであればPayPay証券を利用することで1,000円単位で投資をすることができます



投資信託のみでなく、ETFも利用しながら
効率よく資産形成をしてみてはいかがでしょうか?

私はETFが5%ほど下落したら購入し、セルフ積立を行なっています



それぞれの指数が今後も上昇すると信じている方は、ぜひ調整局面で購入をしてみてください!



それでは〜!

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